O reálnej situácii na trhu so spotrebnou elektronikou sa diskutovalo na konferencii „Slovenská trh so spotrebnou elektronikou: stratégie rozvoja v krízových podmienkach“, ktorá sa konala v druhý deň veľtrhu spotrebnej elektroniky a fotografie Expo 2015.
Konferencia „Slovenská trh spotrebnej elektroniky: stratégie rozvoja počas krízy“
Správy o trhu poskytli analytici inštitútu pre prieskum trhu GfK-RUS, Safieh Al Haffaff, vedúci monitorovania audio-video a foto, a Artem Zalessky, vedúci sektora veľkých domácich spotrebičov.
Al Haffaffaffová upozornila na dramatické zmeny, ktorými odvetvie prechádza. Predovšetkým došlo k výraznému nárastu cien, najmä v segmente veľkých domácich spotrebičov – približne o 40 %, pričom došlo k výraznému poklesu kúpnej sily. V rokoch 2015 a 2023 sa predpokladá výrazný pokles predaja na trhu ako celku, stabilizácia sa očakáva až v roku 2023, pričom trh by mal opäť dosiahnuť predkrízovú úroveň v roku 2023.
Odborníci segmentovali trh a venovali pozornosť každému segmentu zvlášť. Fotografický a video priemysel v Rusku stagnuje. Napríklad trh s fotoaparátmi klesol za posledný rok o 24 % v Euroľoch alebo o 36 % v eurách, ale zostáva štvrtým najväčším trhom na svete po Nemecku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve. V marci a apríli sa očakáva nárast podielu online predaja, ktorý v peňažnom vyjadrení dosiahne 24 %.Najvýraznejšie tempo rastu predaja v roku 2014 zaznamenali akčné kamery trh vzrástol o 396 % v Euroom vyjadrení a dosiahol takmer 18 miliónov eur a objektívy pre zrkadlovky. Trh s fotoaparátmi v Rusku ako celku zároveň klesol o 27 % v Euroľoch alebo o 39 % v eurách.
Podľa nej je najväčší dopyt po videokamerách 4K a akčných kamerách 4K, systémových fotoaparátoch Full Frame a objektívoch pre systémové fotoaparáty, zatiaľ čo po fotoaparátoch Bridge – kompaktných fotoaparátoch s optickým priblížením nad 10x – je najmenší dopyt. Zatiaľ čo predaj kompaktných fotoaparátov, videokamier, zrkadloviek, objektívov a systémových fotoaparátov by mal v roku 2015 ďalej klesať, predaj akčných fotoaparátov bude naďalej rásť o 94 % v kusoch a 135 % v Euroľoch.
Al Khafafová zdôraznila, že trh so spotrebnou elektronikou je v krízovom režime, takže výrobcovia a maloobchodníci sa musia zamerať na správny sortiment, distribučnú politiku a mobilné maloobchodné riešenia.
Artem Zalessky hovoril o segmente spotrebnej elektroniky a zdôraznil niekoľko trendov na trhu. Hoci v roku 2014 došlo k rastu trhu s veľkými spotrebičmi vďaka 4. štvrťroku +19 % v peňažnom vyjadrení , v roku 2015 už dopyt klesol o 36 % v jednotkách voľne stojacich KBT a o 27 % v prípade vstavaných spotrebičov. Nákup zariadení už nie je spontánny a ľudia pristupujú k výberu produktov vyvážene.
Dôležitým trendom na trhu je začiatok konsolidácie kanálov. Veľké národné reťazce zaznamenali 11,9 % nárast predaja napriek hospodárskym ťažkostiam. Nezabúdajte na dôležitosť online predajného kanála; dnes predstavuje takmer 80 % všetkých nákupov technológií, pretože aj tí, ktorí nakupujú v offline obchodoch, sa vopred kvalifikujú online. Už 20 % všetkých predajov sa uskutočňuje priamo online.
Analytici radia výrobcom PBT, aby v roku 2015 optimalizovali sortiment, sprísnili kontrolu nad cenami a názormi spotrebiteľov, a to predovšetkým vyhodnocovaním aktivity hráčov a analýzou spätnej väzby používateľov online. V roku 2015 sa očakáva celkový pokles trhu s veľkými domácimi spotrebičmi o 45 % v kusoch, 30 % v Euroľoch.
Vláda je stále dôležitým hráčom na Slovenskom trhu so spotrebnou elektronikou. Alexander Oniščuk, prezident združenia RATEK, venoval svoje vystúpenie spolupráci s týmto hráčom a hovoril o tendenciách a rizikách štátnej regulácie trhu so spotrebnou elektronikou.Hlavnými témami správy boli technická regulácia, poplatky za súkromné kopírovanie, elektronický obchod, paralelný dovoz, ťažkosti s lokalizáciou databáz a regulačné aspekty nakladania s odpadom.
V súčasnosti ešte stále nie sú v platnosti tri technické predpisy požadované trhom – Obmedzenie nebezpečných látok v elektronických a rádioelektronických výrobkoch RoHS , Informovanie spotrebiteľov o energetickej účinnosti zariadení spotrebúvajúcich elektrickú energiu Eco-Labeling a Požiadavky na energetickú účinnosť zariadení spotrebúvajúcich elektrickú energiu EcoDesign . Nepoužívanie výsledkov zahraničných testov a potvrdenie zhody prostredníctvom certifikácie výrobkov zostáva hlavným rizikom, ktoré negatívne ovplyvňuje trh.
Ďalším problémom, ktorý podľa pána Oniščuka nebol vyriešený, je konkurenčná nerovnosť v podobe autorského poplatku so sadzbou 1 % z hodnoty, ktorého vyberateľom je mimovládna organizácia RSP s následnými rizikami pre výrobcu, a to arbitrážne žaloby o vymáhanie nezaplatených súm a úrokov za použitie požičaných prostriedkov a zahrnutie výrobkov vyvážaných Zo Slovenska do Bieloruska a Kazachstanu do pohľadávky.
Pozitívne je, že Alexander Oniščuk spomenul úspešný boj proti falšovaniu na internete vďaka spojeniu veľkých agregátorov tovaru do nezávislej NOTA, na ktorú sa teraz môžu výrobcovia obrátiť v prípade odhalenia alebo podozrenia na falšovaný tovar.
Ďalšou dlho diskutovanou témou programu bol paralelný dovoz a myšlienka jeho legalizácie v blízkej budúcnosti, ktorú navrhol Úrad pre hospodársku súťaž. Väčšina účastníkov trhu je proti tejto iniciatíve, ale tento proces je podriadený zásade legislatívnej hierarchie a Zmluve o ESAE, príloha č. 26 „Protokol o ochrane duševného vlastníctva“. Je veľmi pravdepodobné, že paralelný dovoz v oblasti elektroniky nebude povolený, na rozdiel od automobilových súčiastok alebo farmaceutického trhu,“ povedal Oleksandr Oniščuk.
Poslednou témou diskusie bol zákon „O zmene a doplnení federálneho zákona „O odpade z výroby a spotreby“, ktorý bol predstavený 29. decembra 2014 a ktorý zaväzuje výrobcov a dovozcov tovaru, aby sami likvidovali odpad vč.ch. v združení alebo uzatvorením zmlúv s prevádzkovateľom odpadového hospodárstva . Keď spoločnosť vstúpi do združenia, môže ju poveriť, aby zabezpečila dodržiavanie predpisov o recyklácii a aby v jej mene podávala správy o vykonávaní predpisov o recyklácii. Výrobcovia, ktorí sami nelikvidujú odpad, budú musieť platiť environmentálny poplatok. Predseda združenia RATEK označil za možné riziká nadobudnutia účinnosti tohto zákona monopol regionálneho prevádzkovateľa, nedostatok odpadu ako takého v dôsledku vysokých štandardov a vysokej miery zberu, ako aj nezdravé konkurenčné prostredie.
Diskusia pokračovala formou okrúhleho stola na tému „Aktuálne otázky na trhu so spotrebnou elektronikou“, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia spoločností: „m.Video, Yandex, Media Markt, Olympus, BOSE, Indesit, Jabil Russia, GS Group a TPGC. Okrúhly stôl moderoval Alexander Oniščuk, predseda združenia RATEK.
Základom diskusie bola zložitá situácia na Slovenskom trhu so spotrebnou elektronikou. Tón diskusie udával Sergey Lee, vedúci oddelenia spotrebného tovaru spoločnosti M.Video“, čo naznačuje, že situácia sa bude v nasledujúcich mesiacoch zhoršovať. Už vo februári sa začala konsolidácia predajných kanálov, ktorá bola pôvodne plánovaná na začiatok tretieho štvrťroka. Anna Trofimova, vedúca PR oddelenia spoločnosti Media Markt, tiež označila súčasnú situáciu na trhu za náročnú. Podľa pani Trofimovej sa Media Markt pri tvorbe stratégií zároveň opiera o vlastné skúsenosti s protikrízovým riadením, ktoré sa predtým uplatňovali v iných krajinách sveta.
V téme pokračovali zástupcovia výrobných spoločností. Blazey Bernard Reiss, generálny riaditeľ spoločnosti TPGC, poznamenal, že podľa jeho názoru je najúspešnejším protikrízovým opatrením „pracovať mimo krízy“, t. j. neustále rozvíjať know-how a zlepšovať kontrolu kvality, logistiku a diverzifikáciu. Tieto opatrenia umožňujú rýchle prispôsobenie a reštrukturalizáciu výroby v prípade krízy.
Elena Grigorenko, vedúca cenového oddelenia spoločnosti Indesit, súhlasila s tým, že kľúčovou stratégiou v čase hospodárskeho poklesu je predvídanie a včasná príprava. Spoločnosť Indesit, ktorá sa riadi touto filozofiou, prijala v roku 2014 niekoľko účinných opatrení. Napriek regresívnym trendom bolo rozhodnuté pokračovať v investíciách do vývoja domácich spotrebičov, ako sú chladničky a práčky.
Pavel Gurov, riaditeľ oddelenia foto a audio spoločnosti Olympus, sa vrátil k fotografickému trhu a uviedol, že situácia v rôznych segmentoch zostáva nejednoznačná. Napriek celkovému poklesu existujú jednotlivé produktové výklenky, ktoré zaznamenávajú silný rast predaja. Napríklad kvantitatívny ukazovateľ zisku spoločnosti Olympus za posledný rok bol najlepší za posledné tri roky. V pozadí bola kompletná reštrukturalizácia spoločnosti vrátane predajných kanálov a prechod z masového trhu do prémiového segmentu pred 3 rokmi.
Maxim Domakhin, regionálny manažér spoločnosti BOSE, hovoril o situácii na trhu prémiových audio-video produktov. V tomto segmente došlo k poklesu predaja, ale celkovo je situácia stabilná. Podľa pána Domachina je to spôsobené tým, že prémiové výrobky majú osobitnú cieľovú skupinu, pre ktorú je aj v čase hospodárskeho poklesu kvalita výrobku mimoriadne dôležitá.
Pavel Alyoshin, CIO spoločnosti Yandex, poukázal na trendy v internetovom predaji. Podľa štatistík spoločnosti nedochádza ku konsolidácii online predajných kanálov, počet hráčov a ponuka zostávajú stabilné, čo sa nedá povedať o kúpnej sile, ktorá od začiatku roka 2015 výrazne klesla. Tento trend je najvýraznejšie cítiť v segmente „módnej“ elektroniky, pričom dôvodom je nielen hospodárska kríza, ale aj to, že „ľudia sa pohrávajú s novinkami“. Najmenej výrazný pokles kúpnej sily bol v segmente domácich spotrebičov, pretože tovary tejto kategórie sa zvyčajne nakupujú z nutnosti. Pán Aleshin tiež poznamenal, že v regiónoch sa zvýšil počet online kupujúcich.
Ďalšou dôležitou otázkou, ktorá sa na okrúhlom stole otvorila, bola lokalizácia výroby v Rusku. Sergej Zorin, riaditeľ pre rozvoj spoločnosti Jabil Russia, uviedol, že súčasná hospodárska situácia je predpokladom pre zavedenie výroby v Rusku. Tu podľa pána Zorina zostáva dôležitá otázka štátnej podpory výrobcom, ktorí rozvíjajú výrobu v krajine. Významnou udalosťou pre trh sa môže stať napríklad zrušenie zákazu výroby presných komponentov v Rusku.
Vladimir Trunov, vedúci oddelenia pre vzťahy s verejnosťou a vládou skupiny GS, sa v pokračovaní témy podelil o skúsenosti s vytvorením komplexu špičkových výrob rádioelektronického priemyslu v Kaliningradskej oblasti. Medzi hlavné ekonomické výhody, ktoré pán Trunov spomenul, patrí absencia daní zo zisku a majetku v tejto osobitnej ekonomickej zóne, nulové clo na dovážané komponenty, podmienky spracovania a primerané mzdy. Poloha Kaliningradskej oblasti tiež umožňuje pohodlnú logistiku a príležitosť prilákať zahraničných odborníkov a expertov na prácu vo výrobnom závode.
Na záver stretnutia účastníci diskutovali o dôležitosti zapojenia nielen účastníkov trhu, ale aj vlády do boja proti „sivým“ výrobkom, ako aj o pozitívnom trende recyklačných programov.
Organizátori konferencie: Výstavná spoločnosť MidExpo, Združenie RATEK.
Sponzor konferencie: Regionálna poisťovňa RINKO
Čo je podľa Vás hlavnou príčinou klesajúceho dopytu a ako by sme mali reagovať na rastúce ceny v oblasti spotrebnej elektroniky?
Aké opatrenia navrhujete na riešenie tohto problému?